Création d'un avoir

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Pour générer d’un avoir, il est indispensable d’avoir un client enregistré dans votre base. Une fois le client créé, vous disposez de deux méthodes pour réaliser un avoir :

1. Depuis la fiche client

  • Accédez à la liste de vos clients via le menu latéral en sélectionnant “Clients”.
  • Dans la colonne “Actions”, cliquez sur le détail du client pour lequel vous souhaitez créer un avoir.
  • Sur cette page, utilisez l’option rapide “Créer un avoir”. Vous serez automatiquement redirigé vers le formulaire de création d’un avoir, avec le client préalablement sélectionné.

2. Depuis le menu “Avoir”

  • Rendez-vous dans le menu latéral et cliquez sur “Avoir”.
  • En haut à droite de la page, cliquez sur le bouton ”+ Créer”.
  • Dans le formulaire qui s’affiche, choisissez le client dans le champ “Destinataire”.

Finalisation de la facture

Une fois dans le formulaire de création, remplissez les informations requises :

  • Ajoutez les articles ou services à inclure dans l’avoir.
  • Définissez le mode de paiement.
  • Complétez toute autre information pertinente.

Suivez ces étapes pour créer un avoir précise et conforme aux besoins de vos clients.

Bonus: création d’un avoir à partir d’une facture

Vous avez la possibilité de créer un avoir à partir d’une facture.

Les différents états d’un avoir

Un avoir peut passer par trois états distincts, chacun exclusif :

  1. Brouillon

    • Un avoir nouvellement créé se trouve par défaut dans l’état “Brouillon”.
    • Si vous générez un PDF à partir de ce brouillon, la mention “Brouillon” apparaîtra sur le document.

  2. Finalisé

    • Une fois satisfait(e) de votre avoir, cliquez sur le bouton “Finaliser”, accessible dans le menu des actions, à gauche du bouton “Modifier”.
    • Un avoir finalisé ne peut plus être modifié, et la mention “Brouillon” ne figurera plus sur les PDF générés.

  3. Payé

    • Pour marquer un avoir comme payé, utilisez le bouton “Marquer comme payé”.
    • Lors de cette étape, il vous sera demandé d’indiquer la date de paiement correspondant à la date du règlement de votre client.

Chaque état reflète une étape précise de la gestion de vos avoirs et permet d’assurer un suivi clair et organisé.