Création d'une facture

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Pour générer une facture, il est indispensable d’avoir un client enregistré dans votre base. Une fois le client créé, vous disposez de deux méthodes pour réaliser une facture :

1. Depuis la fiche client

• Accédez à la liste de vos clients via le menu latéral en sélectionnant “Clients”.
• Dans la colonne “Actions”, cliquez sur le détail du client pour lequel vous souhaitez créer une facture.
• Sur cette page, utilisez l’option rapide “Créer une facture”. Vous serez automatiquement redirigé vers le formulaire de création d’une facture, avec le client préalablement sélectionné.

2. Depuis le menu “Facture”

• Rendez-vous dans le menu latéral et cliquez sur “Facture”.
• En haut à droite de la page, cliquez sur le bouton ”+ Créer”.
• Dans le formulaire qui s’affiche, choisissez le client dans le champ “Destinataire”.

Finalisation de la facture

Une fois dans le formulaire de création, remplissez les informations requises :

• Ajoutez les articles ou services à inclure dans la facture.
• Définissez le mode de paiement.
• Complétez toute autre information pertinente.

Suivez ces étapes pour créer une facture précise et conforme aux besoins de vos clients.

Bonus: création d’une facture à partir d’un devis

Vous avez la possibilité de créer une facture à partir d’un devis.

Les différents états d’une facture

Une facture peut passer par trois états distincts, chacun exclusif :

1. Brouillon

   • Une facture nouvellement créée se trouve par défaut dans l’état “Brouillon”.
   • Si vous générez un PDF à partir de ce brouillon, la mention “Brouillon” apparaîtra sur le document.

2. Finalisée

   • Une fois satisfait de votre facture, cliquez sur le bouton “Finaliser”, accessible dans le menu des actions, à gauche du bouton “Modifier”.
   • Une facture finalisée ne peut plus être modifiée, et la mention “Brouillon” ne figurera plus sur les PDF générés.

3. Payée

   • Pour marquer une facture comme payée, utilisez le bouton “Marquer comme payé”.
   • Lors de cette étape, il vous sera demandé d’indiquer la date de paiement correspondant à la réception du règlement de votre client.

Chaque état reflète une étape précise de la gestion de vos factures et permet d’assurer un suivi clair et organisé.